Mehr als Notar und Steuerberater: Was die Erbfallsimulation zusätzlich leistet
- Der Notar sorgt dafür, dass Ihr Testament oder Erbvertrag rechtlich verbindlich ist.
- Der Steuerberater optimiert die steuerliche Struktur.
- Die Erbfallsimulation ergänzt beide: Sie liefert wirtschaftliche Szenarien, zeigt Risiken auf und unterstützt eine maßgeschneiderte Umsetzung.
5 Gründe, warum eine Erbfallsimulation sinnvoll ist
1. Klare Vermögens- und Erbübersicht
Sehen Sie genau, wer was erhält – für mehr Transparenz und Planungssicherheit.
2. Realistische wirtschaftliche Vorschau
Verstehen Sie, wie sich Ihr Vermögen im Erbfall entwickelt – keine Überraschungen.
3. Frühzeitige Hinweise auf Engpässe oder Streitpotenziale
Erkennen Sie Risiken, die Konflikte oder Liquiditätsprobleme verursachen könnten.
4. Sicherheit, dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird
Rechtlich und steuerlich abgesichert, ohne dass wichtige Punkte übersehen werden.
5. Ruhe im Kopf und in der Familie
Klarheit schafft Entspannung, Sicherheit und Vertrauen.
Was ein Testament häufig nicht beantwortet
Ein Testament allein beantwortet nicht die wirtschaftliche Umsetzbarkeit:
- Können Pflichtteilsansprüche erfüllt werden?
- Reichen die liquiden Mittel für Steuern, Ausgleichszahlungen oder Vermächtnisse?
- Lässt sich das Vermögen sinnvoll und gerecht aufteilen?
- Ist die Versorgung der Hinterbliebenen gesichert?
Fazit:
Die Erbfallsimulation liefert konkrete Zahlen, Szenarien und Prognosen, die Notar und Steuerberater bei der Umsetzung unterstützen. So wird Ihr Testament nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch wirtschaftlich tragfähig.
Bereit, Klarheit zu schaffen?
Starten Sie jetzt mit Ihrer individuellen Erbfallsimulation und sichern Sie Ihr Vermögen – für sich und Ihre Familie.
Was wir für Sie tun
Erarbeitung und Konkretisierung Ihrer Vorstellungen
- Vorsorge für den Erlebensfall
- Vorsorge für den Pflegefall
- Vorsorge für den Todesfall
Erstellung eines umfangreichen Status Quo
- Aktuelle Situation
- Rentenphase
- Pflegephase
- Erbfall
- Hinterbliebenenversorgung
Soll - Ist Vergleich
Erstellung eines Umsetzungsplanes
- finanzielle Vorsorge
- Abhängigkeiten zur rechtlichen Vorsorge
- Anhängigkeit zur steuerlichen Gestaltung
Umsetzung
- der finanziellen Maßnahmen
- der rechtlichen Vorsorgemaßnahmen für den Todes- und Erlebensfall
- der steuerlichen Gestaltung und Optimierung
- Überwachung der Maßnahmen in Bezug auf die Zielsetzung
Ergebniskontrolle
- Erstellung eines Abschlusszenarios
So funktioniert`s
1. Termin
Kennenlernen und ersten groben Überblick über Ihre Familien- und Vermögenssituation gewinnen. Wir erstellen ein Honorarangebot
2. Termin
Detaillierte Aufnahme des Status Quo, sowie Erfassung von Zielen und Wünschen
3. Termin
Präsentation der wirtschaftlichen Auswirkung des Erbfalls und Abweichungen vom gewünschten Ergebnis. Mögliche Maßnahmen aufzeigen
Umsetzung
der zielführenden Maßnahmen
Ihr Vorteil:
Eine ganzheitliche Planung
Wer ist zuständig?
-
- Vorsorge für den Erlebensfall
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- Vorsorge für den Todesfall
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- Aktuelle Situation
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- Rentenphase
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- Pflegephase
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- Erbfall
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- Hinterbliebenenabsicherung
Ab € 1.900 Honorar
Optionale Zusatzleistungen: Abhängig vom Ergebnis des Status Quos
Das gute Gefühl, alles richtig geregelt zu haben